广州海珠区、番禺区等多个区开始发防疫优化政策，要求疫情防控要做到“快封快解、应解尽解”。”
消息一出，好多人激动不已。
虽然大家对新冠还是有一丝恐惧，但也掩盖不了复苏趋势带来的希望和喜悦。
那么如果疫情好转，复苏趋势冒头，哪些行业会最快重启呢？
我们其实可以从资本市场的变动中获得一点点信息：
首先是股神巴菲特：先是41亿美元入手台积电；前几天又一次性加仓5家日本商社，这5家商社，从上游材料到下游商品，从房子汽车到7-11便利店，几乎覆盖了老百姓的生活。
然后是国内的“北向资金”：11月，外资在国内市场加仓亿，最终持股比例最大的是消费行业。
再看美股：11月收官，热门中概股连续三天跑赢大盘，其中，小鹏汽车涨逾47%领跑：
最后看A股：11月，沪指涨幅9%，领头羊是房地产、建筑材料、食品饮料、电子电器：
可以看到，虽然好消息还“不够完整”，但资本市场已经开始行动起来了。
今天这篇文章我们就来聊聊“疫情好转后，哪些行业重启最快”。
01疫情三年，哪些行业被严重受限？
疫情三年，两类行业严重受限，一类是高速成长的行业，也就是处于“快车道”的行业；一类是常规服务业，也就是“大容量”行业。其中，快车道行业被“限速”，大容量行业被“限流”。
第一，被“限速”的快车道行业，也就是那些“代表着未来”的新技术、新模式、新服务。
比如新能源汽车，就是被严重“限速”的一个行业。
为什么这么说呢？
首先，新能源汽车肯定是有明朗前途的，能源效率、可持续性都很高，国家战略意义强，是少有的全球一致战线。所以，即使是在疫情期间，新能源汽车的需求量也还是在缓慢上涨。但从增幅看，产销的上升趋势很明显被抑制了：
谁抑制的？——疫情，更具体地说：是供应链。
新能源汽车是革新商品，在成长初期，为了定位，每个品牌都有“初体验定义权”，靠这个定义也能吸引到“尝鲜”的消费群体，比如特斯拉的高端、蔚来的服务、理想的性价比。但是，等到整个行业开始发展到“普及化”的阶段，新能源汽车和传统汽车一样，都得“拼”供应链——谁的供应链更成熟，谁就能活得更久。
对于新能源汽车来说，供应链成熟，意味着一有计划、有订单就能马上生产，没有芯片卡脖子，也没有原材料、零部件卡脖子，更不会出现市场萎靡、资金断裂的情况。整个产销循环都是非常通畅的。但是，现在有疫情、有防控，供应链畅通性就下降了，具体表现在：
①供应端出问题：
全球工业体系非常成熟，所以大部分车企都是“能外包就外包”，除了研发、设计、营销，很多车企既不产汽车零件，也不组装，甚至也不检测。这样一来，车企的供应链优势就很弱。疫情肆虐的时候，供应端一出问题，很多车企就只能两手一摊。那么，疫情会让供应端出什么问题呢？比如：
原材料贵。碳酸锂、供应商无利可图，要么倒闭要么涨价，承担不了高成本的车企被淘汰；
零件厂商不交付。疫情影响，一没材料，二没劳动力，三动不动就隔离停工停产，零部件厂商产能不稳定。没有充足准时的零部件，车企就没办法产车，车都没有，再漂亮的营销也于事无补。
比如，今年4月15日，华为消费者业务CEO、智能汽车BUCEO余承东在朋友圈发文称，如果上海不能复工复产，5月之后所有科技、工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。
②生产端出问题：
车企自己产车也会受到疫情影响。
当一波疫情杀来，原材料厂只能闭环生产，产量受限，而且原料用完了只能停产；好不容易生产出来，物流又受阻，产品交付被迫延缓。
一辆车差一个零件都无法生产，在疫情高峰期的时候，像蔚来这样的车企整车生产被迫暂停，主要原因就是吉林、上海、江苏等地的供应链合作伙伴陆续停产断供。
疫情原因交付延缓，一开始大家还能相互理解，通融通融。但是，时间一长，整个产业链都被延缓，拖不起的只能亏损倒闭。
下图是长三角部分地区的整车厂分布。
每一个整车厂，包括研发/设计工程师、生产线工人、调试工程师、装车工人，以及其他辅助部门在内，少说也有上万员工。疫情来时，这些人能居家办公吗？显然是不能的，所以车企除了停产别无选择。
③消费端出问题：
前几年，电动车还没普及的时候，像特斯拉、蔚来这些品牌，价格还比较高，覆盖的消费者群体比较少，买电车还得预定。到了这两年，行业里新的竞争者不断出现，电动车价格几乎是全覆盖，那么为什么消费端还会出问题？
有两个原因：
第一个是疫情防控导致人们出行受限——买了又不能用，那就先不买了；
第二个是疫情影响了整个经济环境——大家的收入下降了，消费也就不会那么野性了。
那些很容易被“营销”刺激的需求，当然也会因为严格的防控被压制。
综上可以看到，本来应该高速成长的新能源汽车，因为严格的防控被压制得不轻。
第二，被“限流”的大容量行业，也就是那些和人们日常生活紧密联系的产业，比如餐饮、旅游、零售、娱乐。
疫情三年，影响最大的是那些“非必要的线下商业活动”，比如下馆子、旅游、看电影等等。
首先是旅游业。
“文化和旅游部15日发布年上半年国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，年上半年，国内旅游总人次14.55亿，比上年下降22.2%。”
大家不去旅游，原因是众所周知的——并不是“不想去”，而是“不能去”。
具体又包括了三种“不能”：
第一种“不能”——工作繁忙，没时间去；这种情况主要集中在公职人员、社区服务人员这类人群，尤其是劳动保障类部门（破产、失业造成了很多劳资纠纷）
第二种“不能”——想去的地方都在防控，出门就上码，为了减少麻烦，只能原地活动；这种情况主要集中在有闲、有钱的白领、中产人群。
第三种“不能”——疫情导致失业或者收入下降，无力安排旅游；这种情况主要集中在低收入、失业人群。
可以说，旅游业是被影响得最彻底的行业——疫情不好，不管有钱还是没钱，有闲还是没闲，都别谈旅游。
其次是娱乐业。
比如电影、演唱会、音乐会等等。
这些行业要是放在疫情前，大部分项目都是“摇钱树”，口碑好的电影摇钱多，口碑差点的电影营销好，摇得也多。
但是，疫情后就不一样了：电影院被迫停业，断断续续地停业，行业气氛越来越稀薄。
虽然现在电影院也陆陆续续开放了，但是，就现在来说，去电影院的体验其实不如以前好：
①入场要看核酸报告，约一场电影还得提前把核酸安排上；
②看电影全程要戴口罩，还不如在家看来得舒适快乐；
③很多电影院要求隔一个座位入座，每场电影人烟稀少，氛围不足。
④疫情期间，好的影片实在是太少，这是“需求受限”导致的。电影公司如果
已经明确知道自己没办法在影院赚到钱，就不会费尽心思去投资。这也是近两年现象级“超级票房”的影片多、中等成绩的影片少的重要原因。
娱乐业除了电影，还有音乐表演，包括演唱会、音乐会。有数据机构预测，年，中国现场音乐表演市场规模恢复情况不会太乐观：
虽然有人说，影响现场音乐表演市场的，还有数字化、互联网，也就是“线上音乐会、演唱会”。但实际上，“现场效果”是这些音乐会、演唱会最根本的存在逻辑，线上体验并不能取代传统的“聚众体验”。近两年线上观众规模增长得快，其实也是大家的无奈之选而已。
最后是餐饮业。
企查查数据显示，年上半年，餐饮相关企业共注销吊销37.3万家。
这些餐饮店之所以倒闭，有三个原因：
①疫情导致停业；
②疫情防控，可以复工但不能堂食，营收骤降；
③收入受限，房租、工资成本依旧，最终资金断裂。
总的来说，在疫情之前，这些常规的、传统的服务业，几乎覆盖了所有的消费群体，容量非常大，但这些容量在这两年都被打击得支离破碎。企业主赚钱难，不好受；消费者疏解情绪的通道被堵上了，也不好受。
这些受限的行业，在疫情好转以后会不会迅速重启？
02一旦疫情好转，哪些受限行业会快速重启？
疫情好转后，哪些受限行业和企业会快速重启？主要有这几种：
第一种，有供应链优势的企业。
什么是有供应链优势，说白了就是生产快且便宜，能迅速对市场需求做出反应。过去几年网上有一个观点很火：
在一个市场的增量时代，谁做得快谁就做得大；而到了存量时代，谁做得好谁才能做得大。
上文提到的“快车道”行业，正是需要争夺“增量”的行业，比如新能源汽车，谁能迅速地占领市场，谁就能做的大。年，中国新能源车市场渗透率只有5.4%，到了年9月就已经超过了30%，增量红利很显著。
这其中能快准狠地分到大蛋糕的，比亚迪算一个。
今年以来，比亚迪在中国新能源汽车市场的占有率稳居第一，分掉了增量市场很大一块蛋糕：
比亚迪在新能源汽车上基本上是自研自产，算建造了“垂直一体化供应链”，妥妥地拿下了供应链优势。疫情期间，在很多车企被各种原材料、零件厂商卡脖子的时候，比亚迪基本什么都不缺：
一来不缺钱。比亚迪有资本合作。
二来不缺零件。比亚迪本来就是做电池出身的，后来扩充产业链，从车灯到显示器，从多媒体到音响系统，从空调到压缩机，从配电盒到开关控制器，甚至车钥匙、橡胶、涂料，比亚迪也全都自己来。还记得年的时候，比亚迪连口罩都自己做。年，为了节约航运成本，比亚迪还买了8艘装载汽车的大型滚装船，把自己的车运到海外市场卖。
去年8月，比亚迪发布“海豚”、“海豹”，定价在10万-20万左右，一经发布，月销量就破万，其中，“海豹”发布三个月订单超过8万量。——“低价新能源车”大蛋糕分到了。
在“极细化”分工的时代，很多人认为分工越细效率越高。但是在现在这个时候，自己亲自去把“脏活、累活”捡起来，反而能抓住时机、拿到成本优势。疫情好转后，像新能源车这类快速成长的赛道企业，如果拥有像比亚迪这样的供应链优势，就不用再花时间去协调上下游，自然也就会比竞争对手“更快一步”。
第二种，刚需、非刚需但具有品牌或者产品不可替代性的企业。
有专家对照经济周期“复苏、繁荣、衰退、萧条”把制造业的库存周期也做了划分，包括：
“被动去库存、主动补库存、被动补库存、主动去库存”
目前来看，市场在处于“主动去库存”阶段，而当疫情好转以后，会进入“被动去库存”阶段。按照这个理论，那些刚需的、非刚需但具有品牌或者产品不可替代性的行业、企业，就会迎来一波快速反弹。
什么企业会首先迎来“被动去库存”呢？需要符合两个条件：
第一个，消费者喜闻乐见的产品和服务。
第二个，消费者不用花太多钱就能买到。
比如现制茶饮、网红餐饮、线下娱乐（球类、棋牌类、桌游类等等）、服装业等等，也就是在疫情之前就很受欢迎的产品和服务。这些产品和服务受供应商影响小，需求弹性大，只要需求有保证，这些企业就有快速反弹的机会。
另外还有旅游业、餐饮服务业。这些传统的服务业本身已经非常成熟、稳定，在不受疫情防控过度影响以后，相信很多消费者会开始制定旅游计划、休闲娱乐计划。到那时，社交媒体（比如微博